[11월 13일 낮 점검] 국내장 오전·미국 데이장, 젠슨 황 사임에도 코스피 5,500 찍고 1%대 상승…한전 어닝쇼크 10%↓, 외국인은 점심 무렵 매도 전환

11월 13일(금) 12시 전후 기준 · 국내 지수·수급·대형주는 12시 01~02분 장중 수치이며 종가가 아닙니다. 미국 지수 선물과 유가는 11시 52분 무렵 시세입니다.

엔비디아 CEO 사임 충격 속에서도 코스피는 장 초반 5,504까지 올랐다가 1%대 상승으로 점심을 맞았습니다.

AMD·브로드컴 강세를 근거로 삼성전자와 SK하이닉스, 은행주가 지수를 끌어올렸지만 11시 이후 상승폭이 절반 이하로 줄었습니다. 오전 내내 순매수하던 외국인은 정오 무렵 소폭 순매도로 돌아섰습니다. 3분기 어닝쇼크를 낸 한국전력은 10% 가까이 떨어졌고, 코스닥은 2%대 강세를 지키고 있습니다.

12시 무렵 주요 수치

국내 지수의 전일 대비는 12일 종가(코스피 5,342.73, 코스닥 696.53) 기준입니다. 환율은 해외 실시간 시세와 은행 고시(하나은행 1,331.9원)가 모두 1,331원대입니다. 미국 선물은 직전 정산가 대비입니다.

자료: 네이버 증권 실시간 시세(12시 01~02분), 해외 실시간 시세, 직썰·토큰포스트(환율 개장)

01. 5,504에서 5,380까지: 출렁인 오전

코스피는 2.05% 오른 5,452.41로 출발해 개장 직후 5,504.44까지 올랐습니다. 간밤 미국에서 엔비디아는 4.34% 내렸지만 경쟁사인 AMD와 브로드컴이 5%대 오르자, 시장은 이번 일을 "AI 수요의 문제가 아니라 엔비디아 경영진의 문제"로 받아들였습니다. 10시 8분에는 5,464.05(+2.27%), 10시 23분에는 5,478.88(+2.55%)로 2%대 상승을 지켰습니다.

흐름이 바뀐 것은 11시 이후입니다. 지수는 11시 10분 5,420선까지 밀렸다가 한 차례 5,430선을 회복했지만, 정오 직전 다시 내려 장중 저점 5,380.52를 찍었습니다. 12시 2분 현재 5,400.42로, 오전 고점에서 100포인트 넘게 내려온 상태입니다. 상승 출발 뒤 오후로 갈수록 힘이 빠지는 모습은 어제(12일) 오전 1% 오르다 0.61% 하락 마감한 흐름과 닮았습니다.

코스닥은 상대적으로 단단합니다. 1.35% 오른 705.96으로 출발해 장중 725.81까지 올랐고, 지금도 714선(+2.60%)에서 거래되고 있습니다. 720선을 넘은 것은 지난 3일 이후 8거래일 만입니다.

자료: 네이버 증권 지수 시세, 파이낸셜뉴스(10시 8분), 비즈니스포스트(10시 23분), SBS Biz(11시 35분)

02. 수급: 외국인 나흘째 매수가 정오에 흔들렸다

오전 수급의 주인공은 외국인이었습니다. 유가증권시장에서 외국인은 9시 15분 2,055억 원, 10시 8분 2,623억 원까지 순매수를 늘렸습니다. 12일까지 사흘 연속 사들인 외국인이 나흘째 매수에 나선 것으로, 9월 초 이후 처음입니다. 기관도 소폭 순매수였고 개인은 10시 무렵 4,000억 원 넘게 팔았습니다.

그런데 12시 2분 잠정 집계에서는 외국인이 605억 원 순매도로 돌아섰습니다. 기관은 1,150억 원 순매수, 개인은 3,267억 원 순매도입니다. 오전에 쌓은 외국인 매수 2,600억 원가량이 한 시간 반 만에 모두 빠져나간 셈으로, 지수가 11시 이후 밀린 시점과 겹칩니다. 코스닥에서는 기관이 1,250억 원을 사며 지수를 받치고 있고, 외국인은 14억 원으로 거의 균형입니다.

자료: 네이버 증권 투자자별 매매동향(12시 2분 잠정), 녹색경제신문(9시 15분), 파이낸셜뉴스(10시 8분), SBS Biz

03. 은행·자동차가 버티고, 한국전력은 10% 가까이 급락

12시 무렵 시가총액 상위주를 보면 반도체보다 금융·자동차가 더 강합니다. 신한지주가 4.94%, KB금융이 4.61%, 현대차가 3.38% 올라 있습니다. 반면 반도체는 오전 상승폭을 상당 부분 내줬습니다. 삼성전자는 10시 무렵 2.4% 오른 21만 3,000원이었다가 지금은 1.32% 오른 21만 750원, SK하이닉스는 장 초반 4%대 상승에서 0.40% 오른 125만 9,000원까지 밀렸습니다. 삼성바이오로직스(-2.00%), LG에너지솔루션(-0.46%), NAVER(-0.66%)는 약세입니다.

가장 크게 빠진 대형주는 한국전력(-9.95%, 2만 7,600원)입니다. 전날 발표한 3분기 영업이익이 1조 6,441억 원으로 1년 전보다 70.9% 줄었고, 시장 예상치 2조 4,143억 원에 크게 못 미쳤습니다. 연료비가 6조 8,838억 원으로 25.1%, 전력구입비가 10조 3,028억 원으로 11.4% 늘어난 탓입니다. 중동 분쟁 이후 오른 에너지 가격이 원가에 그대로 반영된 것으로, 장중 2만 7,400원까지 밀려 1년 내 최저가를 기록했습니다. 이 영향으로 10시 무렵 업종지수에서 전기·가스는 7%대 하락했고, 건설(+3.76%)과 의료정밀(+3.61%), 전기·전자(+2.63%)는 강세였습니다.

자료: 네이버 증권 종목 시세(12시 1분), 파이낸셜뉴스(업종·10시 8분), 한국경제·글로벌이코노믹(한국전력)

04. 미국: 선물은 반등, 데이장은 엔비디아 첫 낮 거래

간밤 미국 정규장은 3대 지수가 0.3%대 내렸습니다. 엔비디아는 장중 148.80달러까지 14% 넘게 급락했다가 166.19달러로 마쳤고, 시간외 거래에서는 3%가량 더 내렸습니다. 10년물 국채금리는 5.10%로, 휴장 전 4.99%에서 다시 뛰었습니다.

한국 낮 시간에는 국내 증권사의 미국 주식 주간거래(데이마켓)가 열려 있습니다. 2024년 8월 블랙먼데이 때 주문 취소 사태로 중단됐다가 지난해 11월 재개된 서비스로, 증권사에 따라 한국시간 오전 9~10시부터 오후 5~6시까지 지정가로만 거래됩니다. 엔비디아 사임 발표 뒤 한국 투자자가 낮에 엔비디아를 사고팔 수 있는 첫 거래일입니다. 다만 주간거래는 참여자가 적어 호가가 크게 튈 수 있어, 정규장 개장 전까지의 가격은 참고 지표로 보는 편이 안전합니다.

지수 선물은 반등했습니다. 11시 52분 무렵 나스닥100 선물은 0.33%, S&P500 선물은 0.26%, 다우 선물은 0.20% 올라 있습니다. 엔비디아 리더십 공백이 경쟁사에 반사이익이 될 수 있다는 기대가 낙폭을 줄였다는 해석입니다. 아시아에서는 일본 닛케이가 1.64% 오르고 중국 상하이종합은 0.3% 강보합인 반면, 홍콩 항셍은 0.66% 내리고 있습니다. 유가는 간밤 급등 뒤 WTI가 0.5%가량 내려 숨을 고르고 있습니다.

자료: AP·CNBC(12일 현지 마감), 한국경제·메트로서울(주간거래 재개·시간), 인베스팅닷컴(선물), 해외 실시간 시세(11시 52분)

05. 오후 장에서 볼 포인트

첫째, 외국인 매도 전환이 굳어지는지입니다. 정오 집계로는 순매도 규모가 600억 원 수준이라 아직 방향을 단정하기 이르지만, 나흘 연속 매수가 끊기면 반도체 대형주의 오후 흐름이 약해질 수 있습니다. 둘째, 금요일이고 오늘 밤 미국 10월 생산자물가(PPI) 발표가 있어 오후에는 포지션을 가볍게 하려는 매물이 나올 수 있습니다. 셋째, 환율입니다. 원·달러는 1,336원에 출발한 뒤 수출업체 달러 매도에 1,331원대로 내려왔습니다. 달러 강세가 이어지는 가운데 1,330원 아래로 내려가는지가 외국인 수급과 맞물려 있습니다.

자료: 네이버 증권, 미 노동통계국 발표 일정, 서울파이낸스·토큰포스트(환율)

06. 전문가·기관 시각

한지영 키움증권 연구원은 엔비디아 CEO 사임이 단기적으로 AI 투자심리에 부담이지만 AI 산업 전반의 수요 둔화로 이어질 가능성은 제한적이라고 봤습니다. 국내 반도체주의 추세가 꺾일지는 공급 계약과 제품 출시 일정이 바뀌는지에 달려 있다는 분석입니다(파이낸셜뉴스 보도). 한국전력을 두고는 이날 보고서를 낸 14곳 중 절반이 목표주가를 낮췄습니다. IBK투자증권은 7만 7,000원에서 3만 9,000원으로, SK증권은 4만 원에서 3만 원으로 내렸고, 유안타증권 손현정 연구원은 4분기에도 원가 부담이 이어질 것으로 봤습니다(한국경제 보도).

자료: 파이낸셜뉴스(13일 10시 28분), 한국경제(한국전력 목표가)

오후 장에서 확인할 세 가지

1. 외국인 수급: 정오 무렵 순매도로 돌아선 외국인이 장 마감까지 매도를 늘리는지, 나흘째 순매수로 마치는지.

2. 코스피 5,380선: 오전 저점 5,380선을 지키며 1%대 상승으로 마치는지, 어제처럼 오후에 상승폭을 대부분 내주는지.

3. 엔비디아 주간거래와 나스닥 선물: 오늘 밤 PPI를 앞두고 나스닥100 선물의 반등이 유지되는지, 엔비디아 낮 거래 가격이 시간외 수준에서 더 밀리는지.

이 글은 공개된 시세와 보도를 바탕으로 정리한 것으로, 정보 제공용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 장중 수치는 종가와 다를 수 있습니다.