[11월 9일 국내장 마감] 장중 2% 반등 다 내준 코스피, 외국인 7일째 매도에 5,018 마감

11월 9일(월) 오후 4시 무렵 작성 · 국내 지수·수급·환율은 정규장 마감(오후 3시 30분) 기준, 국고채 금리는 오후 2시 전 장중 수치입니다.

장중 2% 넘게 올랐던 코스피가 오름폭을 모두 내주고 0.81% 내린 5,018.85에 마감했습니다.

기관이 7천억원 넘게 사들였지만 외국인이 7거래일째 팔면서 지수를 끌어내렸고, 2월 초 이후 가장 낮은 종가가 됐습니다. 삼성전자·SK하이닉스는 겨우 강보합을 지켰고, 2차전지와 바이오가 크게 밀렸습니다. 원/달러 환율은 1,347원대로 내려와 그나마 숨통을 틔웠습니다.

오늘 마감 숫자

코스피 장중 범위는 4,990.66(저점)~5,172.94(고점, +2.24%)였습니다. 유가증권시장에서 오른 종목은 340개, 내린 종목은 530개로 하락 종목이 훨씬 많았습니다. 거래대금은 이번 자료 수집에서 확인하지 못해 싣지 않았습니다. 환율 등락률은 전 거래일 종가 1,356.6원을 기준으로 계산했습니다.

자료: 뉴스핌·이투데이·한국경제(지수·환율), 산경투데이(국고채 장중), 낮 점검 글(전일 환율)

01. 오전의 반등, 오후에 모두 반납

코스피는 지난주 금요일 종가(5,059.69)보다 낮은 5,034.20에 출발해 장 초반 한때 5,000선 아래(4,990.66)까지 밀렸습니다. 이후 반도체를 중심으로 저가 매수가 들어오며 상승으로 돌아섰고, 오후 한때는 5,172선까지 올라 2.24% 상승 폭을 기록했습니다. 낮 점검 글을 올리던 무렵만 해도 1%대 후반 반등이 이어지던 흐름이었습니다.

그러나 장 후반 들어 매도가 다시 거세지면서 상승분을 모두 내줬고, 결국 전 거래일보다 0.81% 낮은 5,018.85로 마쳤습니다. 이투데이 보도에 따르면 지난 2월 2일(4,949.67) 이후 가장 낮은 종가입니다. 코스닥도 장중 650선을 회복했다가 0.82% 내린 638.97로 마감했습니다.

배경에는 지난주부터 이어진 미국 AI 데이터센터 규제 우려가 있습니다. 미국 중간선거 이후 데이터센터 건설을 제한하자는 목소리가 커지면서 지난주 코스피는 한 주 만에 11%대 급락했습니다. 국내 증권가에서는 기존 공급 계약이나 반도체 기업 실적이 실제로 훼손됐다는 근거는 아직 부족해 낙폭이 과도하다는 평가도 나오지만, 규제가 얼마나 빨리 현실화할지는 여전히 불확실하다는 점이 매수 심리를 누르고 있습니다.

자료: 이투데이, 한국경제, 세계일보·이투데이(규제 우려 배경)

02. 기관 홀로 7천억원 매수, 외국인은 7거래일째 매도

유가증권시장에서 기관은 7,196억원을 순매수했지만 외국인은 6,585억원, 개인은 5,111억원을 순매도했습니다. 매체마다 집계가 수십억원씩 달라 외국인 순매도를 6,580억~6,930억원으로 전한 곳도 있습니다. 코스닥에서는 기관이 1,048억원 순매수, 외국인 943억원, 개인 167억원 순매도였습니다.

외국인은 7거래일 연속 순매도이며, 한 집계로는 이 기간 누적 매도 규모가 약 12.9조원에 이릅니다. 지난주에 반도체 대형주를 집중적으로 판 데 이어 오늘도 매도 우위가 이어졌습니다. 오전에 5천억원대였던 외국인 매도가 오후에 오히려 커진 점이 지수가 반등을 지키지 못한 직접적인 이유로 보입니다. 기관 매수만으로는 하락을 늦출 수는 있어도 방향을 바꾸기는 어렵다는 점이 다시 확인된 하루였습니다.

자료: 뉴스핌, 한국경제, 이투데이, 직썰, 치킨스탁 일일 리포트(연속 매도 집계)

03. 반도체는 강보합, 2차전지·바이오는 급락

삼성전자는 장중 3.55%까지 올랐다가 0.64% 오른 189,900원에, SK하이닉스는 장중 5.39%까지 올랐다가 0.35% 오른 1,136,000원에 마감했습니다. 직전 두 거래일에 각각 13%, 18% 넘게 떨어졌던 만큼 반등 폭으로는 아쉬운 결과입니다. 반면 코스닥의 반도체 장비·소재주는 강했습니다. SFA반도체 +14.59%, 테크윙 +7.26%, 심텍 +6.84%, 주성엔지니어링 +6.70%, 이오테크닉스 +6.00%가 올랐습니다.

약세는 2차전지에 집중됐습니다. 삼성SDI가 -11.32%(41만5,000원), LG에너지솔루션이 -5.78%, 코스닥의 에코프로 -8.46%, 에코프로비엠 -8.66%였습니다. 삼성SDI에는 최근 공시된 개별 악재가 없다는 보도가 있어, 업종 전반의 심리 위축과 수급 약화가 겹친 것으로 해석됩니다. 이 밖에 삼성전기 -3.10%, 현대차 -2.86%도 약했고, KB금융은 -0.07%로 금융주는 비교적 잘 버텼습니다.

코스닥 시가총액 상위인 알테오젠은 16.01% 급락(168,400원)했습니다. 미국 메디케어·메디케이드서비스센터(CMS)가 지난 5일 확정한 약가협상 규정이 일정 요건의 피하주사(SC) 제형을 기존 의약품과 같은 약으로 보도록 해, 키트루다SC 매출과 로열티가 줄 수 있다는 우려가 나왔습니다. 여기에 키트루다SC의 유럽 특허 분쟁 소식까지 겹쳤습니다. 회사 측은 SC 전환 기술의 경쟁력과 수요에는 변화가 없다는 입장입니다.

자료: 이투데이, 뉴스핌, 한국경제, 재경일보(삼성SDI), 파이낸셜뉴스·EBN·비즈니스포스트(알테오젠)

04. 환율은 1,347원대로 하락, 금리는 소폭 상승

원/달러 환율은 오전에 1,360원대에서 출발했지만 오후 3시 30분 주간 거래를 9.5원 내린 1,347.1원으로 마쳤습니다. 외국인 매도가 계속되는 가운데서도 환율이 내려간 점은 수입 물가와 외국인 환차손 부담을 덜어 주는 부분입니다.

채권시장에서는 국고채 3년물 금리가 오후 2시 전 기준 3.9bp 오른 연 3.652%였습니다. 지난주 금요일 미국 10월 고용이 예상보다 좋게 나오며 12월 미국 금리 인상 가능성이 커졌다는 관측이 반영된 것으로 보입니다. 선물시장에 반영된 12월 인상 확률이 약 80%라는 보도도 있지만, 이는 시장 가격에 담긴 관측일 뿐 결정된 것은 아닙니다. 국고채 종가는 이번 글 작성 시점까지 확인하지 못했습니다.

자료: 뉴스핌·한국경제(환율), 산경투데이(국고채), 토큰포스트(금리 인상 확률 보도)

05. 오늘 밤 미국장과 이번 주 일정

오늘 밤 미국에서는 9월 도매재고가 나오고, 테이크투인터랙티브와 트럼프미디어가 실적을 발표할 예정입니다(발표 시각 미확인). 오늘 오후 미국 지수 선물 움직임은 확인하지 못했습니다. 지난 금요일 미국 정규장은 나스닥이 1.09% 오르고 필라델피아 반도체지수가 4.20% 뛰었는데, 그 반등이 오늘 국내에서는 지수 상승으로 이어지지 못했습니다.

이번 주 가장 큰 일정은 10일(화) 밤 10시 30분 미국 10월 소비자물가(CPI)입니다. 전월 대비 0.3%, 근원 0.2% 상승이 예상된다는 보도가 있으나 예상치는 자료마다 조금씩 다릅니다. 같은 날 미국 장 마감 뒤에는 코어위브 실적이 나옵니다. 11일(수)은 미국 재향군인의 날로 채권시장만 쉬고 증시는 정상 거래하며, 12일(목)은 한국 옵션 만기일이자 시스코·어플라이드머티어리얼즈 실적 발표일입니다. 13일(금) 밤 10시 30분에는 미국 생산자물가(PPI)가 나옵니다.

자료: 이코노미블록 주간경제일정, 이투데이(금요일 미국장), 토큰포스트(CPI 예상치)

06. 전문가·기관 시각

대신증권 이경민 연구원은 반도체가 저가 매수로 반등에 성공했지만, 약해진 투자 심리 속에서 업종별 차별화 장세가 나타나고 있다고 평가했습니다(뉴스핌). KB증권 임정은 연구원은 미국 반도체 강세에 따른 저가 매수가 지수 하단을 받쳤지만 두 지수 모두 장 후반 상승분을 반납한 만큼, 이번 주 미국 소비자물가와 주요 기업 실적을 확인할 필요가 있다고 짚었습니다(이투데이).

자료: 뉴스핌, 이투데이

다음에 확인할 세 가지

1. 외국인 매도가 8거래일째로 이어지는지: 7거래일 누적 약 12.9조원 매도가 멈추지 않으면 기관 매수만으로 5,000선을 지키기 어렵습니다.

2. 10일(화) 밤 미국 CPI: 예상보다 높으면 12월 금리 인상 관측이 굳어지며 환율과 외국인 수급에 부담이 될 수 있습니다.

3. 코어위브 실적과 데이터센터 규제 논의: AI 인프라 투자 계획이 유지되는지가 국내 반도체 반등의 지속성을 가를 변수입니다.

이 글은 정보 제공용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 매체별 집계 시점에 따라 수급 수치에 차이가 있을 수 있으며, 국고채 금리는 장중 수치입니다.