한전산업은 발전설비, 전기계기, 신재생에너지 관련사업을 주로 하는 기업입니다. 오늘은 이 종목이 코스피 대비 어느정도 수익률을 올렸는지, 위험도는 어느정도인지 알아보고, 추가로 수급 데이터와 공매도 잔고, 그리고 펀더멘탈 점검을 통해 한전산업 주가 분석 및 전망을 알아보겠습니다.
1. 한전산업(130660) 종목 개요
| 설립일 | 1990년 4월 11일 |
| 상장일 | 2010년 12월 16일 |
| 시가총액 | 4,026억 원 |
| 거래시장 | 코스피 |
| 업종 | 전기유틸리티 |
| 주력사업 | 발전설비, 전기계기, 신재생에너지 |
한전산업은 1990년에 한국전력공사의 자회사로 출발하였습니다. 하지만, 2003년 한국자유총연맹에 매각되면서 민영화가 진행되었고, 2010년 12월 코스피에 상장하였습니다.
2024년 6월 기준으로 시가총액 4,026억 원 정도로 거래되고 있으며, 전기유틸리티 업종에 속하고, 주력사업으로 발전설비, 전기계기, 신재생에너지 등을 진행하고 있습니다.
이 기업은 주로 석탄취급설비, 환경설비 등 연료환경설비 분야의 운전 및 정비를 담당하고 있는데요, 이런 국내의 노하우를 바탕으로 2009년부터 인도, 칠레, 태국 등에 기술 인력을 파견하여 정비업무를 진행하고 있습니다.
이외에 터빈보일러 주설비 정비시장에서도 안정적인 업무수행과 기술력을 인정받았는데요, 이를 통해 안정적인 수익구조를 형성한다고 평가받고 있습니다.
2. 주가 차트 분석
한전산업과 코스피 지수의 주가 그래프를 비교해보겠습니다. 위의 그림은 2010년 12월 상장일부터 2024년 6월까지의 주가그래프인데요, 주황색이 한전산업, 파란색이 코스피 지수입니다.
| 한전산업 | 코스피 | |
|---|---|---|
| 수익률 | 144.07% | 34.44% |
| CAGR | 6.84% | 2.22% |
| MDD | -86.36% | -43.90% |
상장일부터 지금까지 전체적인 수익률은 144.07%, 연평균 복리수익률인 CAGR은 6.84%입니다. 같은 기간 벤치마크인 코스피 지수의 수익률이 34.44%, CAGR 2.22%를 기록한것에 비하면 변동성이 심해도 더 나은 수익을 보여줍니다.
상장직후 무섭게 치고올라간 주가가 금세 하락후 지지부진한 흐름을 이어오다가, 2021년에 또 한번 급등 하였습니다. 그리고 전세계적인 하락장세에서 한전산업 주가도 역시 흘려내리는 모습을 보여줍니다.
하지만, 2024년 5월 말즈음 들어서 주가가 다시 폭발하면서 엄청난 상승을 이어가고 있습니다.
고점대비 최대하락률인 MDD 그래프를 확인해보겠습니다. 한전산업의 MDD는 최대 -86.36%를 찍었습니다. 1000만 원을 투자했다면 최악의 시기에 약 140만 원 정도만 남았겠죠? 같은 기간 코스피의 MDD인 -43.90%와 비교해보면 엄청난 변동성을 자랑한다고 할 수 있겠습니다.
한전산업의 하락은 주로 2011년 상장 직후 크게 일어났습니다. 그 뒤 2021년 원금을 회복하였지만 다시 2024년 초반까지 -60%를 찍으며 반토막을 넘어선 하락을 기록하고 있습니다.
최근 5월말 들어서 급등하긴 했지만 아직 고점을 회복하지 못했기 때문에, 고점에 물린 투자자들은 아직도 괴로운 나날을 보낼 것 같습니다.
3. 수급 정보 확인
한전산업의 수급정보를 알아보겠습니다. 위의 그래프는 2024년 1월부터 6월까지의 수급 그래프입니다. 파란색은 기관, 주황색은 개인, 그리고 녹색은 외국인의 수급 그래프입니다.
5월까지 수급 그래프는 각 주체들끼리 엎치락뒤치락하면서 큰 변화가 없었지만, 5월 말에 이르러서 수급 주체에 큰 변화가 생겼습니다.
주로 외국인들은 한전산업 주식을 대량으로 매도하는 반면에, 개인들은 외국인들의 물량을 받아내면서 30억 넘게 엄청나게 사고 있는 형국입니다. 즉, 한전산업의 6월 급등은 개인들의 매수세 유입으로 인해 발생했다고 할 수 있겠습니다.
4. 공매도 잔고 확인
한전산업의 2024년 1월부터 6월까지의 공매도금액 그래프를 살펴보겠습니다. 5월말까지 공매도금액은 0원 부근을 기록할 정도로 이 종목은 공매도 리스트에 올라온 종목이 아니었습니다.
하지만, 5월말부터 개인 수급이 몰리면서 6월초 1억 8백만 원 정도의 공매도금액이 들어왔지만, 공매도 세력이 다시 모두 철수한 상태입니다. 현재까지는 공매도 때문에 하락할 여지는 없어보입니다.
5. 펀더멘탈 분석
한전산업의 2024년 1월부터 6월까지의 PER, EPS 그래프입니다. 먼저 EPS를 살펴보면, 500원 부근의 EPS가 5월 실적발표때의 실적부진으로 인해 475원으로 하락하였습니다. 그 결과 PER이 상승하게 되었습니다.
기업의 수익은 줄어들었는데, 주가는 어느정도 회복하는 추세이기 때문에 전반적인 PER은 상승하는 추세입니다. 결국 주가가 저평가에서 고평가의 길로 들어서고 있습니다.
다음으로 PBR과 BPS를 살펴보겠습니다. 먼저 아래에 있는 BPS를 살펴보면 2950 원선을 유지하던 BPS가 5월 실적발표를 기점으로 3175 원으로 올랐습니다. 그럼에도 불구하고 PBR도 같이 오르고 있는데요, 역시나 5월 말 주가 상승 때문입니다. 역시나 이 지표를 통해서 주가가 저평가에서 고평가의 길로 들어서고 있다고 판단할 수 있습니다.
6. 종목 이슈
한국전력공사가 41조 원 규모의 인도네시아 송전망 구축 사업을 추진한다는 소식이 전해짐으로써 한전산업을 비롯한 전력 설비 관련주들이 급등하였습니다.
관련 사업은 인도네시아 자카르타의 인도네시아전력공사(PLN) 본사에서 지멘스에너지와 함께, 인도네시아 섬들을 연결하는 초고압직류송전(HVDC) 설치 사업을 공동 추진하기로 한 것입니다.
41조 원 규모의 MOU 체결이기 때문에 시장에서 큰 반응을 보이고 있는데요, 재미있는 사실은 이 MOU를 체결한 한국전력공사 주가는 빌빌거리지만, 자회사 격인 한전산업 주가가 상한가를 갔다는 점입니다.
7. 앞으로의 전망
이 종목 자체가 변동성이 매우 심하고(MDD -86%), 꾸준히 우상향 하는 주식이라기 보다는 이슈성으로 오르는 경향을 보여주고 있습니다.
최근 상승세가 있지만, 아직 전고점인 35,000 원을 회복하지 못했기 때문에 주요 매물대 부근 저항을 뚫을지도 관건입니다. 또, 최근 이슈성으로 개인들의 매수세가 몰리고 있지만 이것이 언제까지 지속될지는 아무도 알 수 없습니다.
정리하자면, 변동성이 매우 심하고, 전고점을 회복하지 못했으며, 이슈성으로 개인들의 매수세가 몰리는 주식이므로 조심할 필요가 있습니다.
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